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近日機(jī)構(gòu)紛紛啟動(dòng)對(duì)北交所公司的調(diào)研，Wind的統(tǒng)計(jì)顯示，蛇年以來已有11家獲機(jī)構(gòu)關(guān)注。值得一提的是，日前北交所“市值一哥”貝特瑞不僅獲得朱雀基金、國聯(lián)民生、禾其投資等中資機(jī)構(gòu)的青睞，也吸引了多家外資機(jī)構(gòu)“上門”，包括拉扎德資產(chǎn)、JP Morgan 、Invesco Global、North Rock Capital Management、Khazanah Nasional Berhad 等。

在調(diào)研中表示，貝特瑞介紹，負(fù)極行業(yè)前期確實(shí)涌現(xiàn)了大量新進(jìn)入者，其中不乏石墨化企業(yè)等。盡管市場(chǎng)競(jìng)爭激烈，但優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)地位相對(duì)穩(wěn)固。隨著行業(yè)的逐步發(fā)展和市場(chǎng)出清過程的推進(jìn)，可以預(yù)見，負(fù)極行業(yè)的競(jìng)爭格局將逐漸趨于穩(wěn)定。龍頭企業(yè)將憑借其在技術(shù)、規(guī)模、成本控制等方面的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，而部分實(shí)力較弱的企業(yè)則可能面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于正極業(yè)務(wù)發(fā)展情況，貝特瑞稱，近年來，磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)在市場(chǎng)占有率上取得了顯著提升，這在一定程度上擠占了三元材料的市場(chǎng)份額，三元材料后續(xù)發(fā)展看能否在技術(shù)創(chuàng)新方面取得突破。目前公司正探索通過技術(shù)創(chuàng)新和工藝優(yōu)化，降低三元材料的生產(chǎn)成本，提升材料性能，打造具有競(jìng)爭力的正極產(chǎn)品。

目前貝特瑞的負(fù)極材料產(chǎn)能57.5萬噸/年，新增產(chǎn)能主要系印尼一期8萬噸負(fù)極材料項(xiàng)目順利投產(chǎn)；正極材料產(chǎn)能6.3萬噸/年。公司現(xiàn)有硅基負(fù)極產(chǎn)能5000噸/年，出貨量位居行業(yè)之首。公司介紹，深圳在建硅基負(fù)極項(xiàng)目也會(huì)陸續(xù)建成投產(chǎn)，未來將根據(jù)下游客戶及市場(chǎng)需求逐步釋放產(chǎn)能。貝特瑞硅基負(fù)極覆蓋硅碳、硅氧和新型氣相硅三條路線。公司在新型氣相沉積法硅碳產(chǎn)品領(lǐng)域已獲得全球多家主流動(dòng)力客戶的認(rèn)可，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)。通過技術(shù)創(chuàng)新，公司成功開發(fā)出兼具高壓實(shí)、低膨脹特性的快充型新硅碳負(fù)極，已順利通過頭部3C電池廠商測(cè)試。此外，公司針對(duì)不同市場(chǎng)和客戶的差異化需求進(jìn)行了產(chǎn)品的定制化開發(fā)，并在電動(dòng)工具、家用消費(fèi)、eVTOL、 固態(tài)電池等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了硅碳負(fù)極的小批量應(yīng)用。

值得一提的是，貝特瑞的新一代硅基負(fù)極產(chǎn)品已于2024年成功導(dǎo)入國際頭部客戶供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)了在國內(nèi)外 “46”系列大圓柱項(xiàng)目中的全面突破。2024年底，貝特瑞聯(lián)合攻關(guān)的“高能量密度鋰離子電池用硅基負(fù)極材料的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目更是榮獲北京市科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

有機(jī)構(gòu)問到公司前期投資了不少企業(yè)，對(duì)后續(xù)的投資有何規(guī)劃時(shí)，貝特瑞回應(yīng)，公司的投資多是以參股的形式，目的在于穩(wěn)定供應(yīng)鏈。后續(xù)，公司也將視市場(chǎng)情況，關(guān)注上下游產(chǎn)業(yè)等投資機(jī)會(huì)。

談到海外市場(chǎng)情況時(shí)，貝特瑞表示，公司較早布局海外，且印尼項(xiàng)目一期已成功落地并實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，海外訂單充足，印尼二期有望于今年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，同時(shí)正在加快推進(jìn)摩洛哥項(xiàng)目，這使得公司在海外供應(yīng)鏈占據(jù)了領(lǐng)先地位。對(duì)于海外市場(chǎng)的未來發(fā)展，公司持相對(duì)樂觀的態(tài)度。

貝特瑞坦承，上游原材料價(jià)格上漲，下游汽車制造商基于成本管控的降本訴求，都對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈體系構(gòu)成了顯著的壓力，但任何成本都有其極限，這也將促使相應(yīng)價(jià)格的傳導(dǎo)。同時(shí)，公司將加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理及工藝革新降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升管理精細(xì)化水平及創(chuàng)新能力，有效應(yīng)對(duì)成本挑戰(zhàn)。目前公司鈉電產(chǎn)能約3000噸/年。公司的鈉電正、負(fù)極材料已獲得客戶認(rèn)可，并實(shí)現(xiàn)批量出貨。

貝特瑞稱，公司將實(shí)施大客戶戰(zhàn)略，通過定制化開發(fā)，緊密綁定核心客戶，確保持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)擴(kuò)展。因此，如果后續(xù)能在大客戶中的份額有所提升，則在行業(yè)整體保持平均增長的情況下，公司有信心實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)平均水平的增長率。

貝特瑞專注于鋰離子電池負(fù)極材料、正極材料及先進(jìn)新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品涵蓋天然石墨負(fù)極材料、人造石墨負(fù)極材料、硅基負(fù)極材料及高鎳三元正極材料等。目前，公司市值為257.26億元，為北交所市值最大的上市公司。

校對(duì)：楊舒欣