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突然暴跌,觸及熔斷!千億美元“大熱門”,被做空機構盯上!
來源:證券時報網作者:余勝良2025-02-27 07:59

昨日兩家做空機構發布AppLovin(APP)的做空報告,內容涉及抄襲同行,有政策風險等。AppLovin開盤大跌,一度觸及熔斷,下跌超過22%,最終收盤跌幅為12.22%。

該公司2月13日發布去年四季報,股價大漲24%,收盤市值達到1786億美元后,股價一路下跌,最新市值為1126億美元。

Fuzzy Panda Research和Culper,兩家機構同時在其官網公布了看空報告,內容大致相同。

Fuzzy Panda Research認為,AppLovin發布的產品Axon 2.0是一個建立在欺詐手段上的“紙牌屋”核心。前員工和專家稱這些手段為“廣告欺詐”。報告稱相信AppLovin已用盡所有花招:在電商業務中竊取Meta數據;以明顯違反谷歌和蘋果應用商店政策的方式濫用消費者數據。

Fuzzy Panda Research認為其“黑暗廣告策略”才是其高增長背后的真相。蘋果、谷歌和Meta均有強烈動機阻止其行為。

大熱門

2021年,AppLovin在納斯達克上市。當時正處于疫情時期,網絡游戲迎來一波熱潮,谷歌、X、Meta都是公司的合作伙伴。

AppLovin是納斯達克表現最好的股票之一,去年一年就上漲735%,去年11月通過特別調整加入納斯達克100指數。從2024年初開始,AppLovin的估值從130億美元上漲至1110億美元。

市場追捧該公司的原因是,其2023年緊跟時代推出AI廣告引擎模型AXON 2.0,該系統可幫助其自有游戲應用投放更具針對性的廣告,并被授權給其他游戲工作室使用。該引擎推動了收入的大幅增長,并為利潤率和現金流帶來了巨大的根本性改善。管理層表示,由于AXON 的自學效率和基于網絡的電子商務擴張的催化劑,在可預見的未來,有信心保持20%至30%的同比增長。

不僅收入大幅增長,AppLovin 的利潤率在損益表中也增加了一倍以上。去年第三季度,GAAP毛利率增長超過8個百分點,至77.5%,而營業利潤率增長超過13個百分點,至44.6%。這意味著公司有很強的凈利潤獲取能力。

近期大漲

AppLovin2月23日盤后公布財報顯示,第四季度業績以及下一季度業績指引均超出華爾街營收預期,刺激該公司股價一度大漲30%。

AppLovin2024年第四季度財報亮點:

營收:13.7億美元 ,同比增長44%,高于分析師預期的12.6億美元

凈利潤:5.992億美元,同比增長248%,去年同期為1.723億美元

每股收益:1.73美元 ,高于分析師預期的1.26美元

調整后EBITDA:7.767億美元,高于分析師預期的7.64億美元

營業利潤率:44.3%,去年同期為28.3%

自由現金流利潤率:50.6%,上季度為46%

該公司第四季度廣告收入猛增73%,達到近10億美元。

2025年一季度業績指引:

營收指引:13.6億美元至13.9億美元之間,中位數13.7億美元,高于分析師預期的13.2億美元

EBITDA指引:中位數8.7億美元,高于分析師預期的7.951億美元

25日,AppLovin多位董事高管宣布減持套現,其中首席執行官宣布出售4169萬美元。

校對:??姚遠

責任編輯: 梁秋燕
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