證券時報網(wǎng)
康殷
2025-05-13 13:55
寧德時代預計于5月20日在港股上市。
5月12日，寧德時代披露港股上市招股說明書，預計于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌并開始上市交易。按發(fā)行價格上限每股263.00港元計算，本次港股IPO發(fā)行規(guī)模預計40億—50億美元，將成近年來港股市場規(guī)模最大的IPO項目之一。
根據(jù)公告，此次港股IPO的發(fā)行價格區(qū)間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的A股收盤價，實現(xiàn)接近A股價格的高位定價。5月12日，寧德時代A股股價盤中一度漲超3%。
寧德時代此次港股IPO共計劃發(fā)行1.18億股股份，另設發(fā)售量調(diào)整權及超額配股權，若該兩項權利均獲全額行使，按每股263.00港元的發(fā)行價格上限計算，預計募資總額為40億—50億美元。
據(jù)悉，寧德時代本次發(fā)行已吸引包括能源巨頭、主權財富基金和頂級市場化機構在內(nèi)陣容豪華的基石投資者最高203.71億港元認購。據(jù)披露，參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產(chǎn)）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。
寧德時代招股說明書中顯示，本次募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設，進一步提升本地化供應能力，鞏固公司在新能源領域的全球領先地位。
回溯此前，寧德時代于2月11日正式向港交所遞交A1申請文件，3月25日獲中國證監(jiān)會境外發(fā)行上市備案通知書，創(chuàng)近年境外發(fā)行備案最快記錄。按照5月20日上市計算，寧德時代從申報到上市僅一個季度的時間。
寧德時代此前發(fā)布的財報數(shù)據(jù)顯示，2024年寧德時代全年實現(xiàn)營業(yè)收入3620.13億元，實現(xiàn)歸母凈利潤507.45億元，同比增長15.01%；2025年第一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入847.05億元，實現(xiàn)歸母凈利潤139.63億元，同比增長32.85%，綜合毛利率達24.4%。
值得關注的是，寧德時代今天還披露了一則公告，公司接到股東及副董事長李平通知，為支持教育事業(yè)發(fā)展，李平及其配偶與上海復旦大學教育發(fā)展基金會簽訂了《復旦大學學敏自然科學研究基金捐贈協(xié)議書》，李平及其配偶擬向基金會無償捐贈405萬股寧德時代無限售流通股股票。捐贈股份將用于設立“復旦大學學敏自然科學研究基金”。按寧德時代5月9日收盤價248.27元計算，這筆捐贈估值超過10億元。
校對：??楊立林
