券商中國
陳銘
2025-05-01 11:26
大漲！
今日早盤，A股整體高開高走，科創50指數放量大漲逾3%，創業板指亦漲超2%，上證指數、深證成指等也均漲超1%，近期強勢的北證50指數則在創出年內新高后逐級回落。超4400只個股上漲，成交呈快速放大的趨勢。
盤面上，人工智能、游戲、數字貨幣、半導體等板塊漲幅居前，種業、工程機械、銀行、電力等板塊小幅下跌。
人工智能高速增長
人工智能概念早間全線上揚，板塊指數放量單邊上揚漲近4%，創歷史新高。
板塊內個股掀漲停潮，立方控股高開后秒速30%漲停，中亦科技、致遠互聯、鼎捷數智、博實結等多股20cm封板，三維通信、寧水集團、云鼎科技等近50股也強勢漲停或漲超10%。
AI智能體、數據中心、AIGC概念、AI智譜等人工智能產業細分板塊也紛紛大幅上漲，酷特智能、稅友股份、用友網絡、國脈科技等批量漲停。
今年政府工作報告中，“人工智能＋”成為核心關鍵詞之一。報告提出，持續推進“人工智能＋”行動，將數字技術與制造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用，大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。
此外，人工智能產業吸引了越來越多的關注。近日，北京、深圳、重慶等多地均圍繞人工智能產業密集發布產業政策。如深圳市工業和信息化局印發《深圳市加快推進人工智能終端產業發展行動計劃（2025—2026年）》提出，到2026年，深圳市人工智能終端產業規模達8000億元以上、力爭10000億元，集聚不少于10家現象級人工智能終端企業，人工智能終端產品產量突破1.5億臺，在手機、計算機、大模型一體機、可穿戴設備等領域推出50款以上爆款人工智能終端產品。
據IDC數據，2025年中國智能算力規模將達到1037.3EFLOPS，預計到2028年將達到2781.9EFLOPS。此外，據測算，2025年中國通用算力規模將達到85.8EFLOPS，預計到2028年將達到140.1EFLOPS。按照預測數據，中國智能算力規模年復合增長率將達到46.2%，通用算力規模預計復合增速將達到18.8%。
光大證券稱，創新和生態構建將成為人工智能+消費行業增長的重要驅動，市場增長空間巨大。中國AI終端市場銷售收入預計2030年將達到14812.30億元，年復合增長率達37.33%。
騰訊控股創三年半新高
游戲概念股早間也集體走強，云游戲、短劇游戲、元宇宙、網絡游戲等板塊均強勢上攻。浙文互聯、正和生態、卓翼科技、新開普等紛紛漲停。
港股游戲股也跟隨走強，騰訊控股再度跳空高開高走，大漲逾5%，創三年半多來新高，半日市值猛增逾2570億港元，祖龍娛樂、嗶哩嗶哩、網龍、心動公司等漲幅居前。
騰訊在AI應用生態的布局展現出后發優勢。2月11日至17日期間，騰訊旗下AI助理ima、金融工具“元寶”及微信AI搜索相繼接入DeepSeek模型，覆蓋社交、金融和搜索場景。
3月3日，騰訊元寶APP在中國區蘋果應用商店免費APP下載排行榜上升至第一，超越DeepSeek。
此外，游戲版號發放數量自2022年觸底反彈后，逐年穩步增長，2024年新發放版號1416個，同比增長31.72%。2025年2月國家新聞出版署再度批準110款國產游戲和3款進口游戲過審，版號發放數量繼續維持高位。
伽馬數據顯示，2024年全球游戲市場規模為12163.35億元，同比增長3.31%。而中國游戲市場增長明顯快于全球平均速度，2024年國內游戲市場實際銷售收入3257.83億元，同比增長7.53%，再創新高。游戲用戶規模6.74億人，同比增長0.94%，同為歷史新高。
伽馬數據還顯示，中國游戲出海也形勢喜人，2024年中國自主研發游戲在海外市場的實際銷售收入為185.57億美元，同比增長13.39%。
同時，隨著個人電腦和互聯網技術的普及，全球市場上的游戲用戶數量也不斷走高。根據Statista預測，全球游戲用戶數量將由目前的約20億，增至2029年30億。2029年全球電子游戲市場收入預計將達6666.8億美元。
中航證券表示，游戲行業政策環境友好，AI賦能產業加速發展。在多項鼓勵文娛消費的政策支持下，產業供給端將呈現多元增長趨勢，游戲行業或將迎來新一輪增長。持續看好游戲板塊業績和估值雙重提升下的配置機會。
