券商中國
孫翔峰
2025-05-02 11:47
全線飆漲。
今日，港股全線飆漲，恒生科技指數一度大漲超3%，科技巨頭集體走強。富時中國A50指數期貨亦直線拉升，截至11點左右，漲幅擴大至0.87%。消息面上，商務部新聞發言人表示，美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。
另有分析稱，隨著美股科技巨頭的最新財報出爐，市場對AI需求增長的擔憂得到了緩解，是港股科技股走強的原因之一。摩根士丹利在最新的報告中表示，微軟、Meta兩家公司的資本支出顯示出對AI產品的需求依舊旺盛。
全線大漲
5月2日，港股正常開市交易，主要指數全線走強，恒生科技指數一度大漲超3%，截至11點，恒生指數漲1.11%，國企指數漲1.2%，恒生科技指數漲2.47%。
小鵬汽車、地平線機器人大漲超6%，小米集團、金山軟件大漲超4%，阿里巴巴漲超3%，騰訊控股、京東漲超2%。
蘋果概念股集體大漲，榮陽實業漲超6%，舜宇光學科技、偉仕佳杰漲超4%，丘鈦科技、比亞迪電子等跟漲。
富時中國A50指數期貨直線拉升，截至11點左右，漲幅擴大至0.87%。
今日早盤，亞太市場總體表現強勢，日股高開高走，日經225指數盤中一度大漲超1%；韓國股市盤初探底，隨后震蕩拉升，韓國KOSPI指數翻紅。
與此同時，美股主要股指期貨盤中亦集體拉升翻紅，截至11點，道指期貨漲0.92%，標普500指數期貨漲0.79%，納斯達克100指數期貨漲0.48%。
消息面上，今日，商務部新聞發言人就中美經貿對話磋商情況答記者問。商務部新聞發言人表示，中方注意到美方高層多次表態，表示愿與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。
中方立場始終如一，打，奉陪到底；談，大門敞開。關稅戰、貿易戰是由美方單方發起的，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加征關稅等問題上做好準備，拿出行動。我們注意到，美方近期不斷就調整關稅措施放風。中方想要強調的是，任何可能的對話、會談中，如果美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意，且會進一步損害雙方互信。說一套、做一套，甚至試圖以談為幌子，搞脅迫訛詐，在中方這里是行不通的。
美股財報季的指引
有分析稱，隨著美股科技巨頭的最新財報出爐，市場對人工智能（AI）需求增長的擔憂得到了緩解，是港股AI、半導體等科技股走強的原因之一。
當地時間5月1日，蘋果公司CEO蒂姆·庫克在財報電話會議上表示，對公司人工智能（AI）和大語言模型（LLM）的發展路線圖感到興奮。此番表態顯示了蘋果在AI領域的長期戰略信心，盡管具體細節尚未披露，但外界預期蘋果將在未來推出更多與AI相關的產品和服務，進一步推動技術革新和用戶體驗提升。
摩根士丹利在最新的報告中表示，將臺積電列為首選股票，微軟、Meta兩家公司的資本支出顯示出對AI產品的需求依舊旺盛，印證了該公司的光明前景。
在AI需求方面，摩根士丹利表示，投資者近期對臺積電先進CoWoS封裝技術訂單削減的擔憂似乎被夸大了。
華泰證券也在近期研報中表示，半導體設備景氣度加速向上，全球范圍內，300mm（12寸）晶圓廠設備支出主要是由半導體晶圓廠的區域化以及數據中心和邊緣設備中使用的AI芯片需求不斷增長推動的。
微軟公司公布的最新財報顯示，云部門擴張助力公司銷售和利潤超出預期，總營收增長13%，達701億美元，調整后每股收益3.46美元。Azure云業務收入增長33%，超出預期。
在財報電話會議中，微軟首席財務官艾米·胡德（Amy Hood）表示：“AI需求超預期或致6月后產能緊張。原本希望在第四季度末實現供需平衡，但我們確實看到需求在整個季度內增長，所以在年底時我們會有些供應短缺和緊張。”
與此同時，微軟在人工智能基礎設施方面的投入持續加碼。本季度資本支出達到167.5億美元，較去年同期增長近53%，高于Visible Alpha分析師預期的163.7億美元。
另外，Meta也將全年資本支出的范圍從600億至650億美元之間上調到640億美元至720億美元之間，主要用于生成式AI以及核心業務方面的投資。
財報表示，本次資本支出預期上調“反映了公司為支持AI工作而對數據中心進行的額外投資，以及基礎設施硬件預期成本的增加”。
校對：李凌鋒??????
